В городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. В СМИ звучат обвинения в адрес властей о превышении полномочий. Следственные органы продолжают работу с задержанными. На пути в аэропорт Раевский знакомится с юной Натальей, послушницей, и, впечатленный ее равнодушием, увлекается разговором с ней. История раскрывается через допросы и доверительные беседы, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится возобновить их общение, вводя Раевского в свою компанию. Философские размышления, поиски себя и своих пределов, флирт — все это постепенно становится более напряженным, источники адреналина — более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не всерьез придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится желанная для молодых перспектива изменить мир. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".
