1895 год. Нижний Новгород активно готовится к главному торговому событию года — знаменитой ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает резонансное преступление — убит богатейший человек города, лидер губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с силами зла, выходящими за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту все, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.