Среди густых лесов раскинулся древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорис оказался под властью деспотичного шерифа, который наживается на местных жителях. Он регулярно увеличивает налоги, тем самым вгоняя людей в нищету и голод, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, ждет изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую силу. Эльфы же не спешат довериться людям, с которыми у них не было контакта уже двести лет, стремясь сохранить свое хрупкое спокойствие.
