В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится, и она начнёт работать на КГБ. Юля обладает удивительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Руководимые Волоховым контрразведчики затевают сложную игру, надеясь выявить предателя в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание.
